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順暢“船煤”信息匯總 2019-11-12(第211期)

放大字體  縮小字體 2019年11月13日 08:33:19  來源:煤炭江湖  閱讀:1049

一、煤炭運價 

(1)中國沿海煤炭運價指數

12日,中國沿海煤炭運價漲勢延續,綜合指數較昨日上行19.99點至805.64點,各航線運價較昨日上漲0.6元/噸-1.5元/噸不等。具體情況如下: 

運價

隨著北方供暖來臨、進口煤限制、進博會閉幕等因素影響,市場釋放部分貨盤,此外受大風天氣影響,北方港口封航頻繁,導致運力周轉受限,市場可用運力偏緊張,支撐運價延續漲勢。

不過,目前運價承壓因素仍存:一方面,近期BDI指數持續下跌,以及海砂嚴整,市場可用運力相對充足;另一方面下游電廠在庫存高企、低日耗下采購需求釋放仍顯有限,且年度煤炭訂貨會召開在即,煤電博弈繼續升級,短期內電廠暫難出現大規模集中采購。

后續其能否保持上行態勢,需繼續關注船貨釋放情況。

(2)外貿市場行情

11日,BDI指數延續下跌33點至1345點;其中,海岬型船運價指數較前一交易日下跌51點,巴拿馬型船運價指數較前一交易下跌44點,超靈便型船運價指數較前一交易日下跌28點,靈便型船運價指數較前一交易日下跌6點。具體情況如下:

BDI

外貿

巴拿馬船型:市場整體沒焦點,船東急于尋找打短貨載, 短線航像印尼受壓最大,也是船東唯一可以最快將船做出的出路。市場出現了非常低價的交易,甚至出現了一些失敗的交易,把市場變得更加混亂。

靈便船型:太平洋市場下滑趨勢依舊,市場上一貨難求,船東競相殺價尋求成交。各航線具體成交水平,北中國空船去東南亞成交水平在4000美元/天;南中國空做印尼回國成交水平在6500美元/天。

二、煤炭價格指數

(1)汾渭CCI指數

CCI周

CCI

(2)CCTD環渤海動力煤現貨參考

CCTD

(3)CECI曹妃甸指數

CECI

據了解,目前北方港口市場整體表現穩定,上周末現貨價格企穩出現小漲后,市場情緒有所變化,部分貿易商多持挺價意愿,報價參照指數平或上浮1-2元,但終端仍以壓價為主,實際成交有限,目前(CV5500)報價550元左右,(CV5000)報價480元左右。

易煤網分析認為,進入11月,一方面,隨著北方供暖季陸續開啟,主產區坑口價受到一定程度的支撐,導致發運成本居高不下,貿易商低價出貨意愿有所放緩;另一方面,市場煤價格跌破年長協,刺激部分終端電廠釋放部分招標需求,對當前恐慌的市場形成一定支撐,預計下周煤價或將逐步企穩。

、六大電廠庫存、日耗

12日,六大電廠整體庫存1653.99萬噸,與昨日基本持平;日耗57.64萬噸,較昨日減少1.12萬噸;存煤可用天數28.7天,較昨日增加0.55天。具體情況如下:

六大電廠

目前,六大電廠日耗維持在58萬噸上下,其庫存繼續穩定于1600萬噸以上,存煤可用天數28天;據了解,由于目前港口價格跌破年度長協,電廠有少量需求釋放出來,但庫存高企下其補庫需求依舊較少,加之年度煤炭訂貨會召開在即,預計短期內其仍難出現大規模集中采購。

另外,根據中央氣象臺預報12-14日及15-18日,有兩波強冷空氣將影響長江以北大部地區,平均氣溫將下降6~10℃,局地可達8~12℃,后續電廠日耗或在當前水平上繼續回升。

四、環渤海港口庫存及錨地船舶數量

12日,環渤海港口庫存2536.6萬噸,較昨日減少4.7萬噸。其中,曹妃甸港區庫存較昨日增加6.3萬噸,京唐港區庫存較昨日減少6萬噸,神華黃驊港庫存較昨日減少3萬噸,秦皇島港庫存較昨日減少2萬噸。具體情況如下:

港口庫存

近期,環渤海港口裝卸雙低,在調入調出相對均衡下庫存小幅波動。一方面,產地與港口發運倒掛影響,貿易商發運積極性降低,調入量持續中低位震蕩;另一方面,下游用戶在高庫存及訂貨會等因素下采購積極性不高,疊加頻繁的封航,調出量也受到一定限制。

不過,未來一周強冷空氣導致多地氣溫大幅下降,后續下游電廠的耗煤量將有所提升,或帶動港口拉運活躍度的增加。

錨地船舶數量

目前,下游電廠日耗維持在58萬噸左右,需求難有明顯起色且庫存高企下仍制約其采購需求的釋放,環渤海四港錨地船舶數量依舊運行于低位。12日,環渤海四港錨地船舶數量43條,其中秦皇島港19條,國投曹妃甸港6條,神華黃驊港15條,國投京唐港3條。具體情況如下:

錨地

、各港口生產動態

12日,秦皇島港調入量53.9萬噸,吞吐55.9萬噸;神華黃驊港調入量49萬噸,吞吐量34萬噸;國投曹妃甸港調入量19.3萬噸,吞吐量18.3萬噸;曹二期調入量9.2萬噸,吞吐量8.2萬噸;華能曹妃甸調入量10.1萬噸,吞吐量7.5萬噸;京唐老港調入量7.2萬噸,吞吐量7.2萬噸;國投京唐港調入量10.9萬噸,吞吐量14.9萬噸;京唐3640調入量9.2萬噸,吞吐量11.2萬噸。具體數據如下:

生產動態

六、天氣及海況天氣

近期,受惡劣天氣影響,環渤海港口封航頻繁,具體情況如下:

封航

、天氣及海況天氣

(1)天氣

1、長江中下游沿江以北氣象干旱區降水增多

未來10天,長江中下游沿江以北氣象干旱區降雨量有所增多,累計降水量有10~20毫米,氣象干旱將得到不同程度的緩和;長江中下游沿江以南氣象干旱區累計降水量為3~8毫米,較常年同期持續偏少,氣象干旱維持或發展。主要降水時段在12-13日(小雨為主)和17-18日(小到中雨)。

2、冷空氣活動頻繁

未來10天,影響我國的冷空氣活動頻繁且勢力較強,主要影響時段為12-14日及15-18日,西北地區、西南地區東部、華北北部及東北地區平均氣溫偏低1~4℃。

3、臺風

未來10天,西北太平洋還將有1~2個臺風生成。

(2)海況天氣

12日08時至13日08時,臺灣海峽、巴士海峽、南海東北部和中東部海域將有5~7級、陣風8級的偏北到東北風,渤海將有4~6級、陣風7級的偏南風轉偏北風,黃海北部和中部海域將有4~6級、陣風7級的偏南到西南風。

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13日08時至14日08時,渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海大部海域將有6~7級、陣風8級的偏北到西北風,臺灣海峽、臺灣以東洋面、巴士海峽、北部灣、南海東北部和中東部海域將有6~8級、陣風9級的東北風,瓊州海峽、南海西部海域將有5~6級、陣風7級的偏東到東北風。

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14日08時至15日08時,臺灣海峽、巴士海峽將有7~8級、陣風9級的東北風,渤海、渤海海峽、黃海北部和中部海域將有5~7級、陣風8級的偏南到西南風,黃海南部海域將有5~6級、陣風7級的偏北風轉西南風,東海大部海域、臺灣以東洋面、南海北部和中部海域、南海西南部海域將有6~7級、陣風8級的偏北到東北風,北部灣、瓊州海峽將有5~7級、陣風8級的偏東到東北風。

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八、相關資訊

1、11月上旬內蒙古動力煤價格繼續小幅下降

內蒙古發改委消息,據內蒙古各盟市上報的煤炭價格監測數據顯示,2019年11月上旬,內蒙古自治區動力煤坑口價格小幅下降,電煤購進價格略漲。

11月5日,內蒙古全區主產地動力煤平均坑口結算價格為211.97元/噸,與2019年10月25日相比(下稱環比)下降1.38%。

其中,東部地區褐煤平均坑口結算價格為189.94元/噸,環比下降0.75%;鄂爾多斯動力煤平均坑口結算價格為246.67元/噸,環比下降3.90%。

與2018年11月5日相比(下稱同比),全區動力煤平均坑口結算價格下降1.03%,其中,東部地區褐煤平均坑口價格上漲13.56%,鄂爾多斯動力煤平均坑口價格下降12.94%。

11月5日,全區電煤平均購進價格為206.93元/噸,環比略漲0.51%;折算為標準煤(7000大卡)后平均值為410.79元/噸,環比略漲0.68%。

其中,東部地區電煤平均購進價格為197.13元/噸,環比上漲1.21%;折算為標準煤后平均值為464.02元/噸,環比上漲1.36%。西部地區電煤平均購進價格為214.77元/噸,折算為標準煤后平均值為368.21元/噸,環比均持平。

同比,全區電煤平均購進價格上漲1.91%,其中,東部地區電煤購進價格上漲15.58%,西部地區電煤購進價格下降6.23%。(中國煤炭資源網)

2、前三季度陽泉市原煤產量為3693.7萬噸 同比下降0.4%

山西省統計局消息,前三季度,陽泉全市原煤產量為3693.7萬噸,同比下降0.4%,洗煤產量為1139.8萬噸,同比下降14.6%。

前三季度,全市完成鐵路貨運量3237.6萬噸,下降5.6%;其中煤炭發運3192.1萬噸,下降5.4%。

前三季度,全社會用電量為61.0億千瓦時,下降1.5%。其中工業用電量為45.3億千瓦時,下降5.4%。

前三季度,全市規模以上工業增加值同比增長3.2%。工業三大門類均實現增長。其中,采礦業增長0.5%;制造業增長6.2%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長15.9%。

前三季度,裝備制造業增加值增長最快,增長16.0%,占全市工業增加值比重為5.4%;受煤炭增長緩慢及煉焦下降影響,能源工業增加值增長最慢,增長2.2%,占全市工業增加值比重為78.9%,其中煤炭增長0.1%,煉焦下降9.3%。(中國煤炭資源網)

3、1-10月湖北鐵路發運煤炭42.8萬噸 同比下降12.5%

湖北省發改委消息,2019年10月份,湖北省鐵路煤炭發運量2.6萬噸,同比減少2.6萬噸,下降49%;2019年1-10月累計發運煤炭42.8萬噸,同比減少6.3萬噸,下降12.5%。

10月份湖北省鐵路焦炭發運量9.3萬噸,同比增加3.9萬噸,增長72.2%;2019年1-10月累計發運焦炭64.8萬噸,同比增加11.9萬噸,增長22.5%。

湖北省發改委稱,10月份,全省鐵路共發運物資399.3萬噸,同比減少0.9萬噸,減幅0.2%。

其主要品類中,發運量同比增加的品類有:焦炭、化工、金礦、集裝箱、石油等;發運量減少的品類有:非金礦、礦建、鋼鐵、糧食、化肥、鹽、煤炭、水泥等。

1-10月份,全省鐵路累計發運物資4027.2萬噸,同比增加788.2萬噸,增幅24.3%。(中國煤炭資源網)

4、新疆:全方位保障冬季煤炭公路運輸

為切實解決民生問題,保障人民群眾冬季取暖,同時依法打擊違法超限超載運輸行為,為人民群眾出行提供更加安全高效的服務保障。哈密市各級道路運輸行業充分發揮公路運輸煤炭服務保障作用,把煤炭運輸作為當前物資運輸的重點,采取多項舉措,全力維護煤炭公路運輸市場秩序,確保煤炭等重點物資“迎峰度冬”運輸生產的安全、穩定、有序。近日,哈密市治理超限超載辦公室組織哈密市交通運輸局、哈密路政管理局、公安交警等相關部門,在哈密路政管理局白石頭超限檢測站宣傳普及車輛貨物運輸限定標準、超限超載認定標準及超限超載違法行為的危害性等知識,不斷提高運輸企業尊法、守法意識,堅決做到不超載、不超限。同時,哈密交通運輸管理部門聯合公安交警、運管等部門深入本地區廠礦、供暖企業等單位開展大走訪,從源頭和終端市場保障煤炭運輸安全。

隨著治理工作的有序開展,省道303線上貨運車輛由原來的日均700多輛增加至1萬多輛,為確保轄區公路安全暢通,哈密市路政管理部門堅持路警聯合治超的工作機制,采取固定檢測和流動治超的方式,扎實做好轄區內貨物運輸車輛超限超載路面治理工作,確保冬季運煤高峰期超限超載治理工作落到實處。

截至10月底,在哈密路政管理局白石頭超限檢測站共投入執法人次是1039人次,執法車輛225車次,檢測車數是102,085輛,查處違法超限車輛115輛,超限率為0.11%,累計卸載992.4噸。據了解,哈密冬季用煤高峰期在11月至次年2月底,為期4個月時間,哈密市各級交通運輸管理部門,在切實保障冬煤儲備運輸工作的同時,注重提升公路安全保障水平、改善道路運輸市場秩序,為各族群眾安全便捷出行提供了更好的服務保障。

哈密市按照政府主導、部門聯動、綜合治理、源頭管控與通行監管相結合的原則,推進貨車超限超載治理工作,有力地提升了民生領域超限超載專項治理的能力和水平,并結合工作實際,認真謀劃部署,開展冬季運煤治超保暢工作。哈密市交通運輸局黨組副書記、局長白建國表示,首先要做好服務,保證安全便捷暢銷,同時要保障安全運輸、依法依規運輸,鼓勵引導用煤企業要有一個合理的價格取向,使得運輸企業既能掙到錢又不能出現違法違規的一些行為,道路運輸管理部門,到源頭上進行宣傳,對各運輸企業要把他們召集起來,一個登門進行服務幫助他們抓好安全生產,還要做好一些執法的監督工作,路途上就要要保證道路運輸橋梁道路的暢通安全,給他們做好服務,過往的司乘人員,讓他們消除后顧之憂,確保安全。(中新網)

5、簽大單發指數 煤企加速國際化

第二屆中國國際進口博覽會(下稱“進博會”)期間, “2019中國進口煤峰會”在上海舉辦,會上簽署了26項合作協議,借進博會舞臺,國內煤企與世界接軌的國際化也在提速。

峰會期間,包括廈門國貿集團股份有限公司、全駿達實業有限公司和瑞茂通供應鏈管理股份有限公司(下稱“瑞茂通”)全資控股子公司及參股公司等在內的14家企業,與來自印尼、澳大利亞、俄羅斯、蒙古等多個國家的外商和國內知名企業舉行簽約儀式,部分煤炭進出口企業現場簽訂了2020年度煤炭購銷合同,從國際市場采購煤炭總計8220萬噸。

在此次簽約的企業中,瑞茂通全資子公司及其參股公司與來自印尼、澳大利亞、俄羅斯、蒙古等多個國家的外商簽約,從國際市場采購煤炭約3500萬噸。多位瑞茂通全資控股子公司及參股企業簽約代表對記者表示,“一帶一路”沿線國家煤炭資源豐富,開發和利用潛力巨大,對國內煤企來說也是國際合作的新平臺。

目前,中國已是世界上最大的煤炭市場,并由煤炭出口大國成為煤炭凈進口國,每年2億-3億噸的煤炭進口規模,對于印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯等煤炭出口國而言,也是重要的煤炭消費區,是國際貿易平衡的重要內容。

易煤研究院院長張飛龍介紹,進口煤的穩定進入不僅有利于改善東南沿海地區的煤炭供應結構,尤其在旺季及“西煤東送”鐵路檢修時期,緩解了鐵路的運輸壓力,同時還有利于降低國內煤炭資源的消耗,相對提高煤炭的保障度。

而為了進一步強化話語權,會上中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會首次發布中國動力煤進口到岸價格指數(China import Coal Price Index,簡稱CICI),填補了我國動力煤進口市場缺乏綜合指標體系的空白。

CICI主要是由華東、華南地區5500K、3800K、4500K指數構成,由中國煤炭運銷協會煤炭進出口專業委員會編制,將為進口煤貿易提供定價參考。

“價格是反映市場供求關系的晴雨表,雖然目前我國動力煤市場已經形成了一個相對完整的價格指數體系,但是在進口價格指數方面還較為薄弱。”張飛龍指出,此前中國動力煤進口定價都是參考FOB或是更早的CFR,此次CICI指數的發布,更好地反映了中國進口煤炭的交易價格水平以及變動趨勢,為中國動力煤進口市場提供了定價的參照標準,填補了空白,而更深層次的意義在于,向世界傳遞出在進口動力煤上中國具有定價話語權的強音。

而除了買買買,煤炭企業與國外企業的合作,還拓展到煤化工領域。

在進博會期間,徐州礦務集團有限公司就與全球領先的工業氣體與工程公司林德,簽訂煤化工項目合作意向協議。

據了解,林德工程與徐州礦務集團的簽約合作,主要聚焦在煤化工工藝設計、設備和技術服務等方面的深度合作。林德強大的工程能力和完整的工業裝置目錄,可為徐礦提供煤化工所需的一體化解決方案,涵蓋從空氣分離、低溫甲醇洗、合成氣深冷分離、變壓吸附、以及烯烴合成裝置,到單元設備如繞管式換熱器、焚燒爐、轉換爐,乃至尾氣處理和CO2燃燒捕捉等技術,為其實現效益最大化。

中國是林德戰略發展的重要板塊,也是林德增長最快的市場之一,在進博會期間,林德與相關中國企業的簽約項目也進一步體現了林德對中國投資的巨大力度和持續意愿。

林德大中華區總裁方世文對記者表示,未來相當長時期,煤炭仍將是中國的主要能源,林德將繼續加強傳統產業的開拓,如能源、石化、冶金等,同時也將進一步關注中國新興的高端智能和綠色能源產業,如電子、智能制造、氫能源等,公司在氫氣的生產、運輸、存儲和壓縮等環節擁有領先的技術和工程力量,在氫能的供應上具有高安全性、高效率和高可靠性等優勢。

在本次進博會上,林德就展出了多個全球領先的技術和裝置,如針對氫動力行業的數個全球領先的關鍵技術和設備——能夠提供壓縮能力90兆帕的離子壓縮機IC 90、配置液氫泵的加氫站CP 3.0、加氫機等。(第一財經)


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